年内最火投资主线AI板块，近期出现微妙变化。
在6月21日晚间，包括光模块龙头中际旭创、AI服务器龙头浪潮信息相继披露涉及股权相关公告，其中中际旭创控股股东拟将1%股份参与转融通证券出借业务，而浪潮信息控股股东则因可转债换股、配股公开发行、股权激励行权导致持股比例下降7.09%。
需要注意的是，近期赛道内头部公司动作颇多。浪潮信息前脚刚提示经营风险，昆仑万维后脚便因“减持+借款”事件带崩AI板块。在市场看来，多家AI头部上市公司连续出手，似乎在以缓和的方式为前期过热的二级市场“降温”。
【资料图】
大牛股出手“降温”？
根据中际旭创公告显示，该公司控股股东中际控股出具了《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，中际控股拟参与转融通证券出借业务，计划参与股份数量不超过786.36万股，即不超过公司扣除回购专用账户后总股本的1%。
中际旭创方面表示，此举为有效提升证券资产使用效率和收益率，实现资产的保值增值。
“一般而言，转融通业务并不会出现股价必然下跌或者上涨，只是证券所有权人可出借股份后，获取部分利息收入，券商借入后可以增加融券券源而已，”某私募机构人士对记者表示。
不过在上述人士看来，此类业务也有较为微妙之处。他表示，转融通的目的就是是出借股票获得收益，同时也是为了拓宽证券公司融资融券业务资金和证券来源。“但对于出借的证券来说，主要还是因为投资者有融券需求，”上述人士称。
除了中际旭创之外，浪潮信息21日也披露权益变动公告，因控股股东浪潮集团可转债换股、公司配股公开发行、股权激励行权，导致浪潮集团及其一致行动人持股数量由5.19亿股下降至4.88亿股，持股比例由40.25%下降至33.16%，持股比例下降7.09%。
可以看出，浪潮信息此次持股比例下降，并非主动行为。而且浪潮信息方面也称，因浪潮集团暂无在未来12个月内增持或减持浪潮信息股份的计划。
不过在一日前，这家AI服务器龙头刚提示风险。在股价异动公告中称，受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。
2023年一季报显示，浪潮信息实现营收94亿元，较上年同期下降45.59%，归母净利润为2.10亿元，较上年同期下降37.04%。对于业绩的下滑，公司称主要系客户需求节奏较上年同期发生变化，报告期内发货需求减少所致。
除此之外，昆仑万维在20日披露减持公告，其持股1.32亿股（占总股本的11.06%）的股东李琼，计划通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持股票不超过3586.86万股，不超过公司总股本的3%。
同时，李琼同意将减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。昆仑万维这一公告也引来监管关注，深交所对昆仑万维下发关注函。
上市公司减持与风险提示，也令AI赛道个股21日崩盘，昆仑万维20CM跌停、金桥信息、天地在线、光迅科技等超10股跌停，寒武纪、万兴科技均跌超10%以上，浪潮信息跌超5%。在业内看来，多个AI赛道头部玩家接连出手，颇有为市场“降温”之意。
前期频繁释放预期
作为光模块龙头，中际旭创股价自3月21日以来，在3个月内最高涨幅高达336.53%，而AI服务器龙头浪潮信息自2月以来股价最高涨幅也达到154.26%，尤其在6月以来AI服务器板块似乎在“接棒”前期涨幅巨大的光模块板块。
赛道的火热，一方面由大模型训练和推理带来的算力需求扩张带火，另一方面也与赛道参与者预期释放不无关系，尤其是在包括光模块、服务器等硬件环节。
在近期机构调研中，中际旭创方面曾表示，来自AI方面的800G光模块需求正在快速增长。该公司表示，到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍，预计明年800G的需求还将进一步增长，并将在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。
同时，中际旭创方面称，目前800G产品的毛利率高于综合毛利率水平，综合毛利率在今年一季度已达30%，未来随着800G的上量，预计综合毛利率还有进一步增长的空间。
而在服务器环节，工业富联虽然也曾在股价移动公告中称，截至2023年第一季度，公司AI服务器业务产生的经济效益和对业绩影响相对较小。
但关于下半年AI服务器出货预期，工业富联CEO郑弘孟在股东大会上表示，多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支，看好下半年市场机会，“AI服务器市场比市场预期更大，预期下半年有望强劲增长。换句话说，目前从需求来看AI服务器一季比一季好，越来越好。”
即便是已提示风险的浪潮信息，此前也在业绩会上表示，近期市场上客户对AI服务器的需求相比同期有较大上升，公司将充分发挥在产品和供应链方面的领先优势，全力满足客户供应需求。
该公司同时表示，今后将继续科学预估市场供需变化及物料价格走势，持续做好供应链建设和敏捷交付。
值得一提的是，AI赛道预期火热还体现在，在大模型这一环节仍有不少玩家涌入。就在21日，海天瑞声、因赛集团两只AI概念股分别发布定增预案，拟定增募集资金用于训练大模型，募资金额分别为7.9亿元、6.45亿元。
同日，蚂蚁集团也证实，其技术研发团队正在自研语言和多模态大模型，该项目获得了蚂蚁集团管理层高度重视，已启动数月。数据显示，根据中国科技部新一代人工智能发展研究中心的数据显示，中国研发的大模型数量排名全球第二，并且，10亿参数规模以上的大模型已发布79个。
（文章来源：中国基金报）
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年内最火投资主线AI板块，近期出现微妙变化。在6月21日晚间，包括光模
中国基金报 06-22 22:50:26
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hello大家好，我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题，广东高考考号
06-22 22:16:51
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1、你是说包乐乐吗？那个只要你从3366入口登录宝贝即可参与每日的抽奖
互联网 06-22 21:56:02
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前言本想抄一抄长评区，发现都写得比较一般，所以只能自己写了(doge你
哔哩哔哩 06-22 21:19:57
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直播吧6月22日讯U17亚洲杯，U17国足0-3不敌沙特U17，小组赛1平2负垫底
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edge浏览器是很多win10用户都在使用的浏览器，但是很多用户对于新版的e
电脑技术吧 06-22 20:22:43
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黄金1933做空下跌减仓镑日反转破高概率大日内黄金1933看跌做空午后顺利
黄金网特约 06-22 20:19:15
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1、bp的代表下面的含义1 BP（BoilingPoint），（物理学）沸点。2、2 BP（bloodpre
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1、立方体的对角线可以根据立方体的中间高度与地面的对角线所形成的直
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